Harry Caul(吉恩•哈克曼 Gene Hackman 饰)在旧金山开了一家侦探公司,他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心的在一个广场附近布下层层的窃听装置,来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利,声音很清晰,但他不理解他们所说的话到底什么意思。他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬,却被告知老板不在,让他过几天再来。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件,即使在聚会的时候仍旧提心吊胆,生怕录音文件被人偷走。千防万防,录音文件还是丢失了。心急如焚的Harry只能按照他窃听到的录音内
威利(西恩·潘 Sean Penn 饰)是生活在路易斯安那州的一名政治家,对于自己的仕途,威利有着非常远大的理想和抱负。长久以来,在南方种植园里工作的农民们都遭受着非常不公平的待遇,威利亲力亲为的为他们谋求福利和权益,久而久之,威利的努力得到了回报,农民们在生活条件逐渐得到改善的同时,也极力的拥护着威利,将他视为他们的领导人。 在选举中,因为得到了农民们的大力支持,威利最终顺利的被选为了议员,可是,在他手握的权利越来越大的同时,威利也逐渐的忘记了自己的初心。为了向上爬,他开始无所不用其极的来打压竞争对手